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非银行金融公司IndoStar Capital Finance Ltd在首次公开募股之前,通过向投资公司East Bridge Capital和Fidelity分配股票,筹集了553.20千万卢比(8244万美元)

总部位于孟买的IndoStar由私人股权投资公司Everstone Capital提供支持,在价格为570-572卢比的价格区间上方向24位主力投资者分配了967万股股票

East Bridge收购了2.62万卢比股票,价值15亿卢比

根据证券交易所备案,富达认购了价值35亿卢比的6.11万股股票

其他参与分配的外国机构是对冲基金经理Ward Ferry和Aurigin Capital Management,法国巴黎银行,Myriad资产管理公司和Jupiter South Asia Investment Co.国内投资者包括Reliance Capital的主要投资公司Reliance Strategic Investments Ltd和Edelweiss'另类投资基金

少数印度资产管理公司,如HDFC Trustee Co,Reliance Trustee Co,SBI Mutual Fund,Sundaram Mutual Fund以及保险公司ICICI Lombard General Insurance Co,Max Life Insurance Co和Bajaj Allianz Life Insurance Co.等其他投资者

主要投资者是机构投资者,他们接受一个月的锁定期,以获得相当大的股票分配并支持公开发行

他们的参与凸显了投资者对IPO的信心,并为整个投资者群体树立了基准

首次公开募股(IPO)将于周三开始,三天后结束,将会让发起人和共同投资者部分退出

此次发行是新股和二次出售股票的组合

IndoStar通过IPO寻求估值5,213.14千万卢比(7.8193亿美元)

该公司将发行价值700亿卢比的新股,此外还有发起人及其他股东二次出售2000万股

该公司已于2月9日向印度证券交易委员会(SEBI)提交了其提案草案

它于4月3日获得监管部门的批准

IndoStar早些时候推迟了上市计划,因为它正在寻求通过收购扩大其消费贷款组合

VCCircle于11月首次报道该公司正在恢复计划在收购ICICI Home Finance之前上市

购买ICICI银行抵押贷款部门的交易后来被取消

IndoStar Capital首席执行官R Sridhar后来解释说,存在“目标一致性问题”

IndoStar Capital NBFC成立于2009年,当时是RV Vyapaar Pvt

根据Care Ratings的6月份信用报告,截至2017年3月31日,该公司由IndoStar Capital毛里求斯公司拥有90.74%的股份

该公司于2014年更名为IndoStar

Everstone持有IndoStar Capital毛里求斯49.4%的股份,而高盛拥有18.8%的股份

其他主要股东为ACIP Investments,持有16.4%股权,Baer Capital Partners持有10.8%,CDIB Capital International为中国发展金融的私募股权基金,持股比例为4.7%

其之前的投资者之一是Ashmore Group Plc,该公司在2014-15财年将其股权出售给Everstone和ACIP

据该公司网站称,截至2017年3月,IndoStar拥有5,222千万卢比的资产,并正在利用其下一组增长载体,利用其结构化债务专业知识为小型企业提供服务

该公司经营四个主要业务,即企业贷款,中小企业(SME)贷款,车辆融资和住房融资

其86%的投资组合来自批发贷款,在房地产和非房地产领域几乎平分

另一类包括针对中小企业的房地产贷款

截至2017年9月止六个月,企业贷款占其信贷总敞口的78.6%,而同期中小企业贷款占21.4%

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